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        家辦顧問(中后臺崗)

        面議
        投遞簡歷
        四川-成都-武侯區(qū)
        2025-10-31 09:59:52 更新 被瀏覽:606 次
        成都永諾投資管理有限公司
        最近在線時間:2025-10-31 09:59:52
        電話:182********
        地址:成都市武侯區(qū)武侯大道鐵佛段1號1棟1單元120號
        職位描述

        崗位職責:
        1、通過全面了解客戶需求、提供有針對性的建議、設計全面細致的財富解決方案和提供卓越的客戶體驗,管理和維護與客戶關(guān)系。
        2、為客戶的整體情況提供建議,包括資產(chǎn)配置、財務規(guī)劃和其他相關(guān)生活需求;與內(nèi)部專家合作,在需要時為客戶整合并提供跨學科專業(yè)信息。
        3、通過基于目標的整體規(guī)劃方法,確保提議的解決方案在短期、中期和長期內(nèi)滿足客戶的需求和目標
        4、嚴格遵守所有風控、監(jiān)管政策和安全準則根據(jù)顧問和客戶的需求,對團隊的工作進行優(yōu)先排序、協(xié)調(diào)和分配,確保團隊日常業(yè)務運作順暢;在沒有具體指示或規(guī)定程序的情況下,能正確決策,使團隊專注于最重要的事項上提供管理支持,領(lǐng)導關(guān)鍵信息和文檔方面的整合與規(guī)劃,確保信息的高質(zhì)量傳輸。
        崗位要求:
        1、具備在金融機構(gòu)工作的相關(guān)經(jīng)驗,了解海外投資市場;
        2、擁有良好的客戶服務意識和出色的溝通技巧;
        3、有金融機構(gòu)中后臺工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

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